Byron Allen propose une offre de 14 milliards de dollars pour l’acquisition de Paramount Global

Byron Allen, le célèbre magnat des médias, a fait une offre officielle le mardi pour acquérir Paramount Global pour 14 milliards de dollars, selon un rapport de Bloomberg. Il a fait part de cette proposition au conseil d’administration et à la direction de Paramount par le biais d’un SMS et d’un e-mail. Pour les actions dotées de droits de vote, il propose 28,58 $ l’unité, et pour l’achat d’actions sans droits de vote, il propose 21,53 $.

L’offre comprend aussi l’assumption de la dette de Paramount Global, faisant grimper le coût total à 30 milliards de dollars. « M. Byron Allen a soumis une offre au nom de Allen Media Group et de ses partenaires stratégiques pour l’achat de toutes les actions en circulation de Paramount Global. Nous croyons que cette offre, comprenant la dette et les capitaux propres, est la meilleure solution pour tous les actionnaires de Paramount Global », a déclaré un représentant d’Allen dans une déclaration fournie à TheWrap.

Si son offre est acceptée, Allen envisage de scinder la société en vendant les activités cinématographiques de Paramount, certaines propriétés intellectuelles, et des biens immobiliers non spécifiés. Il conserverait les activités télévisuelles ainsi que le service de streaming Paramount+, qui était autrefois connu sous le nom de CBS All Access avant la fusion de Viacom et Paramount.

Plus tôt, en décembre, Allen avait fait une offre de 3,5 milliards de dollars à Paramount Global dans une tentative d’acquérir BET, un diffuseur axé sur la culture noire. Paramount avait initialement commencé à explorer la vente de BET en mars pour générer des liquidités et prendre en charge Paramount+. Toutefois, ce projet avait été abandonné en août lorsque la société avait estimé que la vente n’aurait pas rapporté suffisamment d’argent.

Mais Allen n’est pas le seul à s’intéresser à l’achat. Il est rapporté que Shari Redstone, la présidente non exécutive de Paramount Global, est en discussions pour la vente de l’entreprise. Elle pourrait également céder sa participation majoritaire par le biais de sa société de portefeuille, National Amusements Inc, au PDG de Skydance Media, David Ellison, et à Gerry Cardinale de RedBird Capital.

De plus, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, a également évoqué l’idée d’une fusion des deux sociétés. Cela a toutefois conduit à une baisse temporaire du cours des actions. Il convient de noter que le cours de l’action de Paramount a chuté de 17,4 % au cours de l’année écoulée et de 4,8 % depuis le début de l’année.

Parmi les défis auxquels l’entreprise est confrontée figurent la baisse des revenus publicitaires de ses activités traditionnelles, comme CBS et les chaînes câblées MTV et Nickelodeon, et le fait que son activité de streaming fonctionne à perte. Les rumeurs disent que Redstone envisage de se séparer de Paramount, membre de la famille Redstone depuis 1987, lorsque National Amusements est devenu propriétaire majoritaire de Viacom.